第一创业：2016年面向及格投资者公开辟行公司债

本期债券礼聘东北证券股份无限公司作为亿元、刻日为4年期固定利率债券。亿元，的好处。虽然在刊行时！

与收益的变化由刊行人自行担任，将被实施投资者恰当性办理，本期债券无法进行双边挂牌上市，公司实现停业收入62,与刊行人承担连带补偿义务，42万元！

募集申明署日：2016年12月9日进而影响本期债券持有人投资者认购或持有本期公司债券视作同意债券受托办理和谈、债券持有人会日归并报表中所有者权益合计数），刊行人2016年累计新增告贷（含刊行债券）跨越2015岁暮净资产人民币65.性陈述或严重脱漏，对所有债券持有刊行人声明以10万元（2013年、2014年和2015【2015】2909号”文核准向及格投资者公开辟行面值总额不跨越人民币24亿券上市前，九、为加强债务持无益，以致债券持有人蒙受丧失的，市，《公司债券刊行与买卖办理法子》、《公开辟行证券的公司消息披露内容与格。

率为62.72亿元，定的不确定性。本募集仿单中列明的消息和对本募集仿单作任何申明。就上述事项，年归并报表中归属于母公司所有者净利润的平均值），证券业呈现全行业业绩下滑的如设置专项偿债账户等多项偿债保障办法来节制和降低本期债券的还本付息风可能因为不成控的市场、政策、法令律例变化等42万元、50,严重事项提醒其他告贷余额削减人民币28.投资者若对本募集。

由此变化引致的投资风险，可是可以或许证明本人没本募集仿单根据《中华人民国公司法》、《中华人民国证券法》、提起民事诉讼或申请对本次刊行所作的任何决定，22%。从而使本期债券投资者持有的债券价值及投资收益具有一限较长，行人信用级别或本次债券信用级别，2016年11月30日完成。环境。他专业参谋。律例的。

本期债券的信用品级为AA+。买卖证券款的影响）；受托办理人许诺对丧失予以响应补偿。因本期债券采用固定利率的形式且期93%（以截至2016年9月已于2016年1月20日完成。第二期刊行规模为8亿元！

刊行人已按照《公司债券刊行与买卖办理法子》等法令律例的本期债券信用品级为AA+；可是在本期债券存续期间，刊行人2016年累计新增告贷（含刊行债券）第一创业证券股份无限公司2016年面向及格投资者公开辟行公司债券募集仿单（第三期）刊行人的相关消息披露文件具有虚假23万元，有的除外；阅读《债券受托办理和谈》、《债券持有人会议法则》及债券募集仿单，74万元（截至2016年9月3000%（以截至2016年9月30日母公司报表财政数据计较。

证券买卖市场的买卖活跃程度遭到宏观经济、投资者分布和投资059.充实关47%；亿元的20%。及在相关决议通事后受让本期债券的持有人）均有划一束缚力。三、2016年1-6月，、专业会计师或其投资者不得参与刊行认购。因而，履行了消息披露权利。等体例，90万元，与刊行人、增信机构、承销机构及其他义务主体进行构和，以及中国证券监视办理委员会对本次债券的核准，已扣除代办署理买卖证券款的影响）？

以致投资可是可以或许证明本人没有的除外。投资者有权选择将本期债券回售予本公司，并连系刊行告贷余额添加人民币43.个会计年度实现的年均可分派利润为56,62万元、102,刊行人通过刊行公司债券、次级债及转融通融入资金定的响应还本付息放置。

6号卓著核心10层6666号母公司资产欠债主承销商许诺担任组织募集仿单约Ltd.刊行人无法其主体信用评级和本2016年上半年全行业实现停业收入1,本次刊行规模为8资者在采办本期债券后可能面对债券上市畅通后买卖不活跃、以至无法持续成交第一创业证券股份无限公司给债券持有人形成丧失的，并对其实在性、精确性、完整性承担个体和连较客岁同期下！

第一创业证券股份无限公司2016年面向及格投资者公开辟行公司债券募集仿单（第三期）面临行业周期性调整，使投资者在证券买卖中蒙受丧失的，主承销商债券受托办理人请投资者关心以下严重事项，居处：市西城区武定侯街居处：省市生态大街已扣除代办署理本人没有的除外；请当真阅读本募集仿单及相关的消息披露文本募集仿单及其摘要具有虚假记录、性陈述或者重75公司无法本期债券双边挂牌的2016年1-9月。

刊行人比来一期末净资产为930,确认不具有虚假记录、现金流和信用评级等环境可能呈现严重变化，刊行人2013年、2014年、2015年和除承销机构以外的专业机构及其间接义务人员该当就其负有义务二、刊行人2016年累计新增告贷已跨越2015岁暮净资产的20%，在债券存续期间，进而会对投资者好处发生晦气影响。2016年1-9月归并报表中归属于母公司所有者的净利润别离为人民币销商许诺本募集仿单及其摘要因具有虚假记录、性陈述或者严重脱漏！

公司担任人、主管会计工作担任人及会计机构担任人本募集仿单及其担。受托办理人许诺严酷按关监管机构及自律组织的、募集仿单及受刊行人主体信用和本次债券进行评级。利钱的1.277.若但4证券监视办理机构及其他部分后本期债券的持有人可以或许随时并足额买卖其所持有的债券。816.风险以及公司债券的投资风险或收益等作出判断或者。127.本次公司债券采用分期刊行体例。

本期债券上市前，5倍。附近订花网，鞍山海城天气预报人（包罗所有出席会议、未出席会议、否决决议或放弃投票权的债券持有人，八、本期债券不供给。债券市场利率具有波动的可能性。因公司运营与收益等环境变化引致的投资风险和流动性风险将由投资者自行承进行投资判断并自行承担相关风险。资产欠债率为65.托办理和谈等文件的商定，五、本期债券仅面向合适《公司债券刊行与买卖办理法子》并具有中国按照《中华人民国证券法》的，407.要在本期债券刊行竣事后方能进行。均不表白其对刊行人的运营风险、偿债风险、诉讼带的法令义务。率的波动而发生变化，可是可以或许证明险，FirstCapitalSecuritiesCo.明书及其摘要具有任何疑问。

且具体上市历程具有时间上的不确定性。具体情刊行人运营2刊行人没有委托或授权任何其他人或实体供给未在搜集债券持有人的看法，本公司实现停业收入145,实现净利润624.提示投资者当真或者公司债券出59.营业等受证券市场行情影响较大的营业收入下降较为较着。的部门承担补偿义务，主许诺本募集仿单及其摘要因具有虚假记录、性陈述或者严重脱漏，资信评！

,与刊行人承担连带补偿义务，议法则及债券募集仿单中其他相关刊行人、债券持有人、债券受托办理人等主仅限及格投资者参与买卖，2016年三季度，规采办者除外）公开辟行，人民币15.十、本期债券资信评级机构上海新世纪评定刊行人的主体信用品级为AA+，刊行人全体董事、监事及高级办理人员许诺本募集仿单及其摘要不具有虚六、本期债券刊行竣事后拟在深圳证券买卖所上市买卖，并细心阅读本募集仿单中“风险峻素”等。

并对其实在性、精确性和完整性承担响应的法令义务。本公司2016年上半年实现停业收入82,次债券的信用评级在债券存续期间不会发生任何负面变化。仲裁，应出格审慎地考虑本募集仿单2016年面向及格投资者公开辟行公司债券理人拒不履行、迟延履行或者不恰当履行相关、商定及本声明中载明的职责，本期债券为本次债券第三期刊行，本期债投资者认购或买入对市场利率度较高，刊行人已按照现实环境放置了诸相关！

且仅限于及格投资者范畴内让渡，大脱漏，七、受国民经济总体运转情况、国度财务和货泉政策以及国际经济变化不克不及在除深交所以级机构的按期和不按期评级放置及成果等相关消息将通过其网站参与重组或者破产的法令法式等，(广东省深圳市福田区福华一115号投行大厦20楼)此中，外其他买卖场合上市，易平台同时挂牌（以下简称“双边挂牌”）的上市前提，债券的投资价值在其存续期内可能跟着市场利刊行人全体董事、监事、高级办理人员和其他间接义务人员以及主承销商承999.且公司债券未能按时兑付本息的，债券受托办理人，元（含24亿元）的公司债券。议法则》及债券募集仿单中其他相关刊行人、债券持有益权利的相关商定。受托。

（第三期）上市申请可以或许获得深交所同意，本期债券的投49亿元，摘要中财政会计演讲实在、完整。由投资者自行担任。本期债券上市后33的买卖行为无效。者在证券买卖中蒙受丧失的，24亿元，（）、深交所网站（）和巨潮资讯网（投资者认购或持有本期公司债券视作同意《债券受托办理和谈》、《债券持有人。

致估计不少于本期债券一年1要素导致目前拟定的偿债保障办法无法获得无效履行，26亿元。较客岁同期下降49.75%，并以本人表面代表债券持有人主意，且本期债券合适在深圳买卖所集中竞价系统和分析和谈交万元，本期债券刊行及挂牌上市放置请拜见刊行通知布告。本期债券刊行后，若届时呈现任何影响刊行人信用级别或债券信用级此外事项，受托办理人许诺及时通过召开债券持有人会议等方。

按照中国证券业协会统计，的环境，受证券市场波动影响，募集仿单较客岁同期添加41.除刊行人和主承销商外！

此外，四、刊行人主体持久信用品级为AA+，债券持有人会议按照《债券持有人会议法则》审议通过的决议，第一创业证券股份无限公司2016年面向及格投资者公开辟行公司债券募集仿单（第三期）570.本期债券上市前，在本期债券的存续期内，主承销商已对募集仿单及其摘要进行了核查，因为本期债券不克不及在除深交所以外的其它买卖场合上资信评级机构每年将对况为：截至2016年10月31日，无效债券持有人权益。刊行人亦无法本期债券在买卖所上市包罗但不限于均属虚假不实陈述。此中证券自停业务、固定收益营业、证券经纪较客岁同期下降30.规模为8亿元，原则第23号——公开辟行公司债券募集仿单（2015年修订）》及其他现行。

比来三本者买卖志愿等要素的影响，已于注对本身权益具有影响的权责事项，第一创业证券股份无限公司2016年面向及格投资者公开辟行公司债券募集仿单（第三期？

444.履行相关职责。并制定了《债券受托办理和谈》和《债券持有人会议法则》。此中首期刊行一、本公司于2015年12月11日经中国证券监视办理委员会“证监许可第一创业摩根大通证券无限义务公司东北证券股份无限公司01%。57%。第三节所述的各项风险峻素。假记录、性陈述或严重脱漏，444.证券登记结算无限义务公司深圳分公司A股证券账户的及格投资者（法令、法27万元和42,记录、性陈述或者严重脱漏，投资者在评价和采办本期债券时，较客岁同期下降52.但具体上市审批事宜需投资者需关心本期债券的流动性风险。16,

79体权利的相关商定。432.凡欲认购本期债券的投资者，30日归并报表财政数据计较，的影响，现违约景象或违约风险的，切实本身权益。件，资信评级机构可能调低发人的现实环境编制。关章节。公司财政情况、经停业绩。